Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в центре Петербурга со своей бабушкой. Комнатка тесная, зато уютная — здесь он рисует, репетирует и мечтает о большом экране. Пока что приходится довольствоваться эпизодами в массовке и анимацией на детских утренниках. Пробы в кино редко приносят удачу, но Лука не сдается.
Алексей Молчанов привык жить на бегу: переговоры, сделки, бесконечные перелеты. Деньги есть, а времени на себя и семью — нет. Все меняется, когда врачи ставят ему страшный диагноз. В день рождения Алексея мир будто замирает.
Их случайная встреча перевернет судьбы обоих.