1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула всё общество. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Чтобы докопаться до правды, ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, чувствами. И если он ошибётся, плата будет слишком высокой.