Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис когда-то был величественным эльфийским городом. Теперь же его улицы подчинены жестокому шерифу, который выжимает из горожан последние гроши. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится возмутиться, исчезает в темнице или оказывается изгнанным.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они решают искать помощи у тех, кого сами изгнали — у эльфов, живущих вдали от людских дел. Магия древнего народа — их последняя надежда. Однако эльфы помнят предательство и не спешат доверять. Двести лет одиночества сделали их мир хрупким, и они не хотят его разрушать.